Automatyzacja zapytań
Od zapytania do konkretnego działania.
Wiadomość nie powinna kończyć się na przekazaniu dalej. Pomagamy połączyć formularze i pocztę z CRM lub systemem zgłoszeń, przypisać opiekuna i wskazać następny krok.
Mniej chaosu w codziennej pracy.
Wiadomość przyszła, ale nie ma właściciela ani terminu odpowiedzi. Dwie osoby zaczynają tę samą sprawę, a formularz internetowy nie tworzy zadania. Automatyzacja ma nadać informacji miejsce i wskazać następny krok.
Jeden proces na początek
Tak może wyglądać uporządkowany proces.
Przykład — zakres ustalamy z firmą
Przykład: formularz WWW tworzy sprawę z danymi kontaktu, źródłem i datą. Uzgodniona reguła przypisuje opiekuna i termin. Oferta oraz ustalenia są powiązane ze sprawą. Odpowiedź pozostaje pod kontrolą zespołu.
Co wdrażamy?
Źródła i mapowanie
Ustalamy kanały, potrzebne dane, zgody platformy oraz pola istniejącego CRM lub systemu zgłoszeń.
Opiekun i status
Reguły przekazania sprawy, zadania, terminy i statusy dobrane do sposobu pracy firmy.
Odporność na błędy
Deduplikacja, kolejka, ponowienia po awarii oraz alert, jeśli system nie przyjmuje zgłoszeń.
Co ustalamy przed wdrożeniem?
Sprawdzamy możliwości używanych systemów i dostęp do ich API. Formularze Meta Lead Ads oraz Messenger oceniamy oddzielnie. CRM lub system zgłoszeń dobieramy do sposobu pracy firmy, a uruchomienie nowego CRM ustalamy jako osobny projekt.
Od rozmowy do codziennej pracy
Zaczynamy od jednego problemu.
Rozpoznajemy sposób pracy
Sprawdzamy dokumenty, narzędzia i odpowiedzialność za sprawy.
Ustalamy zakres i koszt
Wiesz, co uruchamiamy, ile kosztuje wdrożenie i późniejsze utrzymanie.
Wdrażamy i sprawdzamy
Zaczynamy na wybranej grupie. Testujemy dokumenty, dostęp i przebieg pracy.
Szkolimy i wspieramy
Przekazujemy zasady pracy i obejmujemy środowisko uzgodnioną opieką.
Nie zawsze trzeba zmieniać pocztę i wszystkie używane programy. Najpierw sprawdzamy, które narzędzia warto połączyć.
Jak wyceniamy ten zakres?
Koszt wdrożenia zależy od liczby procesów, kanałów, integracji i reguł. Utrzymanie, monitoring, licencje oraz zmiany wyceniamy osobno. Zaczynamy od jednego procesu i uzgodnionego testu.
Poproś o wycenę ↗Pytania i odpowiedzi
Warto ustalić to na początku.
Czy musimy zmienić używany CRM?
Najpierw sprawdzamy obecny CRM i możliwości jego API. Nowy system proponujemy dopiero wtedy, gdy istniejące narzędzie nie obsłuży uzgodnionego procesu.
Czy zapytania z Facebooka trafią do CRM?
Możliwa jest integracja odpowiednich formularzy Meta Lead Ads, po sprawdzeniu dostępu i konfiguracji. Messenger i inne kanały wymagają osobnego ustalenia uprawnień i zasad platformy.
Co w razie awarii CRM?
W projekcie ustalamy trwały zapis zgłoszenia lub kolejkę, ponowienia i alert. Sukces jest potwierdzany dopiero po trwałym przyjęciu danych, a nie po samym wywołaniu integracji.
Czy duplikat tworzy drugą sprawę?
Projektujemy deduplikację według identyfikatora źródła. Powtórzone wywołanie tego samego zdarzenia powinno odwołać się do istniejącej sprawy.
Czy automatyzacja odpowie klientowi?
Sposób odpowiedzi ustalamy oddzielnie. Automatyczne przekazanie zapytania do opiekuna nie oznacza automatycznej odpowiedzi klientowi.
Od czego zacząć?
Wybierz jeden kanał, w którym najłatwiej zgubić zapytanie. Ustalimy pola, odpowiedzialność i mierzalny przebieg od przyjęcia do następnego działania.
Porozmawiajmy o Twojej firmie
Co chcesz uporządkować?
Opisz jeden problem z dokumentami lub zapytaniami. Wrócimy do Ciebie z pytaniami i propozycją następnego kroku.
Zakres i koszt uzgadniamy przed wdrożeniem.
Nie musisz znać nazw systemów ani przygotowywać specyfikacji.
Adres kontaktowy: kontakt@cloudwork.com.pl
Wyślij zapytanie
Potrzebujemy tylko adresu e-mail. Pozostałe pola są opcjonalne.
© 2026 Cloudwork · Dokumenty i współpraca w małej firmie